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            董秀成:成品油市場供大于格局難以逆轉

            專題網友投稿2022-05-10A+A-

            董秀成:成品油市場供大于格局難以逆轉

            上海石油天然氣交易中心
            上海石油天然氣交易中心

            shpgx2015

            上海石油天然氣交易中心是由國家發改委、國家能源局指導,上海市政府批準,新華社、中石油、中石化、中海油等組建的國家級能源交易平臺、信息交互平臺、金融服務平臺。

            收錄于合集

            SHPGX導讀: 從未來趨勢看,成品油供需關系將長期處于供大于求的基本格局,為了徹底扭轉這一格局,產品轉型將成為必然選擇,沒有其他路徑可以選擇,“僥幸”心態不是正確選擇。
            目前,許多關鍵詞不斷涌現,比如全球氣候變化、全球能源轉型、中國“雙碳”目標、油價劇烈波動、能源企業加速轉型等等,可謂五花八門,眼花繚亂。
            再加上全球大國博弈、能源地緣政治復雜多變、俄烏沖突、新冠疫情肆虐,如此等等,不斷出現所謂的突發事件,讓各種因素疊加在一起,核心是不確定性增大,對中國成品油市場來說,挑戰遠遠大于機遇,市場格局不斷受到直接或間接影響。
            市場供需關系正在發生改變
            中國政府已經提出“雙碳”目標,即2030年實現碳達峰,2060年實現碳中和,這是國家發展戰略所需,也是全球應對氣候變化的責任使然,我們應該相信,這絕對不是國內口號,而是對世界的莊嚴承諾。
            成品油與碳排放息息相關,這是科學,更是實踐,而距離2030年碳達峰目標,時間僅僅不到9年,可見成品油市場面對壓力具有現實性和緊迫性。我們剩下的應對或調整時間確實不多了,應對極其嚴峻的挑戰確實變得十分現實,受到的強烈沖擊難以避免。
            從供給側結構性改革來看,國家早已制定系列相關政策,核心是產業轉型和產品結構調整,目標就是實現國民經濟高質量發展,進而助力國家雙碳目標的如期實現。
            目前,中國煉油企業主體上是燃料型煉廠,主要產品是包括汽油、柴油、煤油等燃料型產品,這具有歷史原因,與國民經濟發展歷程緊密相關,這一點毋容置疑。
            歷史不容忽視,貢獻更不應被抹殺。
            在中國國民經濟發展中,在相當長時期面臨成品油短缺,因此中國規劃建成了一部分煉油裝置,主要為了生產成品油,不生產或很少生產乙烯等化工產品。
            客觀地講,在過去許多年,國內經常出現“油荒”現象,煉油企業建設燃料型煉廠確實是投資省、見效快的投資,而且基本滿足了成品油市場需求,為能源保供和社會穩定做出了巨大貢獻。
            不過,時至今日,市場環境已經發生變化,歷史就是歷史,貢獻就是貢獻,企業無法回避現實。
            目前,國內煉油企業以汽油、柴油、煤油、液化氣、燃料油以及芳烴產品為主要產品的裝置能力比較強,對應裝置為催化裂化裝置、催化裂解裝置、連續重整裝置、芳烴裝置等,產品線基本穩定,產業鏈基本形成。
            另外,煉油企業生產汽油調和組分油的裝置,如烷基化裝置、MTBE裝置等能力水平也比較高,產業鏈條基本完整。
            不過,面對不斷變化的外部環境,據估計國內燃料型煉油企業2/3的產品都面臨著強烈的市場競爭壓力,競爭趨勢可能更加嚴峻。
            與成品油形成競爭關系的產品主要是新能源汽車,而且最近幾年新能源汽車發展超出想象,汽車和油氣產業內人士均感到震撼。
            比如,國家規劃2025年國內新能源汽車的滲透率達到25%,然而在2022年3月就已經實現了這個目標,規劃已經遠遠落后于現實,成品油市場面臨著巨大的挑戰。
            2014年至新冠肺炎疫情暴發之前,國內成品油消費量整體呈波動上升趨勢,但2019年后期到2020年1月的消費量已呈逐漸下降態勢。
            2021年,隨著疫情防控進入常態化,國內全面復工復產,成品油需求已經恢復至疫情前水平,但消費增長不如預期。
            2021年,國內成品油消費量同比增加3.2%,預計2022年將可能同比小幅增長。
            從目前來看,疫情還在持續,俄烏沖突導致油價飆升,經濟增長不確定性顯著導致成品油消費乏力,因此2022年國內成品油市場形勢可能并不樂觀,市場需求不旺的態勢可能基本形成。
            令人遺憾的是,一方面國內成品油市場已經供大于求,但產能建設還在進行,煉油能力還在增大。
            比如,2022年,廣東石化、海南煉化等煉廠將陸續投產,同時多個煉化一體化的煉廠也將向市場投放成品油資源,煉油能力還會繼續增加2000-3000萬噸。
            根據中國石油經濟技術研究院預計,2022年全年,國內成品油消費量3.96億噸,同比增加3%,而國內成品油供應量4.17億噸,同比基本持平,供大于求矛盾加劇。
            從中長期來看,預計國內成品油需求峰值可能提前到來。
            “十四五”期間,國內柴油市場可能趨于飽和,汽油市場預計在期末達到基本平衡,市場空間拓展將十分有限。
            在政策導向、減油增化、油品替代等多種因素的作用之下,國內成品油消費應該不會再像以前出現大幅增長。
            依靠國外市場難以實現
            根據媒體報道,2019-2021年,中國國內汽柴煤油出口總量兩年同比下滑態勢已經形成,出口形勢已經改變,昔日年年增長趨勢不再。
            國內成品油出口不再“風光無限”,需要從國家政策和石油產業鏈整體上進行認真思考,國家總體上不支持成品油出口,而且從政策層面實行嚴格控制成品油出口,避免煉油產業“兩頭在外,大進大出”格局的出現,進而不利于國家產業政策目標,更不利于“雙碳”目標的實現。
            國家十分重視石油產業的進出“閥門”控制,既控制原油進口,同時控制成品油出口,這是既定政策,也是“雙碳”目標的客觀需要。
            2021年,中國原油進口量同比減少5.4%,原油進口量和原油進口對外依存度均出現20年來的首次下降,這是我們希望看到的現象,也希望這種趨勢還能持續下去。
            對成品油生產企業來說,隨著時間推移,預計成品油出口規模將變得越來越小,2022年成品油出口相比去年可能還會有所減少,這既與國家出口配額政策有關,可能也與出口效益與國內銷售效益對比有關。
            事實上,國內成品油消費增長不如預期,而出口形勢也變得更加復雜,企業需要權衡出口利弊,其中是否盈利成為重要考慮因素,如果出口不能帶來效益,即使國家允許出口也無意義可言。
            對于煉油企業來說,原油進口成本也是關鍵要素。
            以布倫特原油為例,2021年布油均價大幅漲至70.95美元/桶,漲幅64.18%。
            目前,受到地緣政治和俄烏沖突影響,國際油價更是居高不下,這會大大增加國內煉油企業成本。
            從未來趨勢看,成品油出口趨勢將受到多因素制約,如果企業以依靠出口來獲益將變得更加困難。
            產品轉型成為必然趨勢
            從未來趨勢看,成品油供需關系將長期處于供大于求的基本格局,為了徹底扭轉這一格局,產品轉型將成為必然選擇,沒有其他路徑可以選擇,“僥幸”心態不是正確選擇。
            1 、“雙碳”目標是產品轉型的“緊箍咒”
            雙碳目標是剛性約束,煉化企業還需要加快調整步伐,比如繼續關停不合規的裝置,不斷提升油品質量。
            可以預計,國家很有可能采取增加碳排放指標考核等方法倒逼煉油企業加速轉型,調整產品結構。
            對于煉油企業來說,需要根據雙碳目標,采取諸多措施,比如加入碳排放權交易市場、開展碳匯業務、參與ESG活動、增加CCUS技術創新和項目建設等等,必須早做打算,及早應對,核心就是與時間賽跑,不斷強化降碳目標。
            從國家和行業層面上,繼續鼓勵建設綠色和智慧化園區、綠色企業和智能化工廠等,同時加強監管,嚴抓安全環保,保障煉油產業生產經營活動和低碳轉型發展能夠順利進行。
            2 、企業應該加快產品轉型
            企業在堅守汽柴油市場保供的同時,加快將燃料型煉廠向化工原料及化學品型煉廠轉型,這是未來煉廠轉型的重要方向。
            對于煉油企業來說,必須講政治,保障成品油市場供給,以保障國民經濟運行安全和穩定,這是企業社會責任。
            習總書記提出“能源的飯碗必須端在自己手里”,因此煉油企業必須高度重視,要有強烈的政治和社會責任感,必須肩負國家保障能源供應安全的責任,這是中國特色社會主義市場經濟建設對企業的要求。
            在此基礎上,企業應該結合國家發展非化石能源的步伐,積極進行轉型布局,推進減油增化,加大組分轉特色產品,轉產高端化工產品,逐步減少成品油生產和供應。
            2021年年底,中央為助力“雙碳”目標的實現,出臺了新的政策,比如新增可再生能源和原料用能不再納入能源消費總量控制,盡早實現能耗“雙控”向碳排放總量和強度“雙控”轉變,其實就是為企業轉型創造政策環境和條件。
            煉油企業應該利用好國家政策,加快自身轉型和產品調整,投入到一場由“重油輕化”到“減油增化”的歷史性演變中。
            企業必須從燃料的角度向資源的角度去轉換思路,以往將石油主要當成交通燃料來用,未來將其作為化工原料或者其他用途,淡化燃料屬性,強化原料屬性。
            對于煉油企業來說,未來發展方向應該是:煉化一體化高度融合、生產以市場為導向、經營更加富有靈活性、產品門類豐富、特色產品突出、技術創新明顯、人力資源更加多元等。
            煉油企業應該持續實施創新驅動、國際化發展、綠色低碳、市場引領、技術創新等戰略,強化精細化管理,提升創效能力,優化投資管理,持續深化改革,增強內生動力,強化資源整合,提高運營效率,優化產品結構,降低成品油收率,提高化工品收率。
            本文來源 | 董秀成閑說能源
            本文作者 | 董秀成 對外經濟貿易大學國家對外開放研究院教授、國際商務戰略研究院執行院長

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